Немолодой детектив полиции Майк Йохансен использует в работе методы, которые часто вызывают возмущение. Устаревшие методики розыска, расистские высказывания и избиение подозреваемых много раз освещали в прессе, еще Йохансен любит бывать в злачных местах, и даже там он находит причины придраться к латиноамериканцам, индейцам и представителям других народностей. Как назло, руководство отправляет Йохансена в Мексику, чтобы там он отыскал важных свидетельниц – проституток Розу и Летицию. Операция сразу идет не по плану, и коп попадает в засаду, а потом приходит в себя в незнакомом доме. Оказывается, что Майка спас от нападения бандитов брат Розы, и это заставит его изменить свое отношение к латиноамериканцам, на пути к спасению своих жизней.
